Viņš atklāja, ka gultā ir pārvērties par šausmīgu kukaiņu. Viņš gulēja uz muguras, kas bija cieta kā bruņas, un, nedaudz paceldams galvu, varēja redzēt savu brūno vēderu, kas bija nedaudz izliekts un ar lokiem sadalīts stingrās daļās. Gultasveļa to tikko spēja nosegt un šķita gatava jebkurā brīdī noslīdēt. Viņa daudzās kājas, kas, salīdzinot ar pārējo ķermeni, bija nožēlojami plānas, bezpalīdzīgi vicināja, kamēr viņš skatījās.
Tas nebija sapnis. Viņa istaba — īsta cilvēka istaba, lai gan nedaudz par mazu — mierīgi atradās starp četrām pazīstamajām sienām. Uz galda bija izklāta tekstilmateriālu paraugu kolekcija – Samsa bija ceļojošs pārdevējs –, un virs tā karājās attēls, ko viņš nesen bija izgriezis no ilustrēta žurnāla un ievietojis skaistā, zeltītā rāmī. Tajā bija attēlota dāma, kas bija tērpusies kažokādas cepurē un kažokādas boa, un sēdēja taisni, paceldama skatītāja virzienā smagu kažokādas mufi, kas sedza visu viņas apakšdelmu.